5-Punkte-Plan

Mit unserem strukturierten Ansatz erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen passende Strategien, um Ihr Vermögen zu schützen und langfristigen Wohlstand zu sichern. Verpassen Sie nicht diese Chance, Ihr finanzielles Potenzial zu optimieren und eine erfolgreiche Zukunft zu gestalten. Lassen Sie uns gemeinsam loslegen!

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Kick-Off Workshop

Strategie-Workshop „Maß Nehmen“

In diesem maßgeschneiderten Workshop konzentrieren wir uns ausschließlich auf Sie und Ihre spezifischen Bedürfnisse.

Wir erfassen Ihre aktuelle Vermögenssituation umfassend, um Ihre individuellen Ziele und Wünsche zu verstehen. Wir analysieren Ihre Vermögensstruktur, identifizieren potenzielle Risiken und entwickeln gemeinsam mit Ihnen maßgeschneiderte Strategien.

Ebenso setzen wir uns mit allen compliancerelevanten Aspekten der Vermögensherkunft auseinander, da diese Informationen für alle Banken Grundlage für eine Zusammenarbeit sind.

Wir werden Ihnen innovative Ansätze und bewährte Methoden vorstellen, um Ihr Vermögen zu schützen und Ihre langfristigen finanziellen Ziele zu erreichen.

Ihr Vermögen verdient die beste Betreuung - damit Sie sich entspannt zurücklehnen können.

Erarbeitung eines Vermögenskonzepts

Vermögen optimal gestalten: Erarbeitung eines ganzheitlichen Vermögenskonzepts durch einen "Beauty Contest"-Ansatz

Wir übernehmen die Erarbeitung eines maßgeschneiderten Konzepts zur Vermögensgestaltung, das Ihre individuellen finanziellen Ziele und Bedürfnisse berücksichtigt. Als Teil dieses Prozesses führen wir für Sie einen sorgfältigen "Beauty Contest" durch, um die besten Banken und deren Anlagestrategien für Ihr Vermögen zu identifizieren. Mit unserer fundierten Marktkenntnis und Expertise stellen wir sicher, dass Sie Zugang zu den qualitativ hochwertigsten und erfolgversprechendsten Anlagemöglichkeiten haben.

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reibungslose Kontoeröffnung und individuelle Betreuung

Vorbereitung und Begleitung Ihrer Bankverbindung inklusive Erstellung eines Complianceberichts

Lassen Sie sich bei der Auswahl Ihrer neuen Bankverbindung von uns unterstützen. Wir begleiten Sie Schritt für Schritt, profitieren Sie von unserer Expertise, während wir Ihre finanziellen Ziele im Blick behalten und eine reibungslose Kontoeröffnung ermöglichen. Ebenso unterstützen wir Sie bei der Zusammenfassung aller compliancerelevanten Unterlagen für Ihre neue Bankverbindung. 

Klarheit und Kontrolle

Überblick behalten: effizient und transparent

Unser Service umfasst einen regelmäßigen Gesamtvermögensüberblick und ein transparentes Kontrollsystem. Durch eine systematische Analyse Ihrer finanziellen Ressourcen, Anlagen und Verbindlichkeiten können wir Ihre individuelle Vermögenssituation genau bewerten. Dabei legen wir großen Wert auf Transparenz, indem wir Ihnen jederzeit Zugriff auf detaillierte Informationen und Berichte bieten. Ebenso kümmern wir uns um laufende Compliance Aktualisierungen.

Unser Ziel ist es, Ihnen eine solide Grundlage für fundierte Entscheidungen zu geben und sicherzustellen, dass Ihr Vermögen effizient gestaltet wird und Ihr Vermögensüberblick immer gewahrt bleibt.

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Nachfolgeplanung mit Experten-Netzwerk

Vertrauen Sie auf unsere Fachkompetenz und Zusammenarbeit mit Steuerberatern und Rechtsanwälten für eine erfolgreiche Nachfolgeplanung.

Wir arbeiten eng mit einem Netzwerk von Experten zusammen, um Ihnen eine ganzheitliche Unterstützung bei der Nachfolgeplanung zu bieten. Dabei beziehen wir Fachleute wie Steuerberater und Rechtsanwälte ein, um rechtliche und steuerliche Aspekte zu berücksichtigen und eine reibungslose Umsetzung sicherzustellen.

Unser Ziel ist es, Ihnen bei der Schaffung einer langfristigen Nachfolgestrategie zur Vermögensübertragung zu helfen, die sowohl Ihren finanziellen Zielen als auch Ihren persönlichen Werten gerecht wird.